1. Создаем новый документ.

2. Берем инструмент Pen (Перо) и создаем такой контур.

3. Создаем новый слой.

4. Ставим цвет переднего фона в черный.

5. Берем инструмент Brush (Кисть) и выбираем обычную жесткую кисть в 3 пиксела.

6. Снова берем инструмент Pen (Перо), наводим на контур и жмем правую кнопку мыши, выбираем Stroke Path (Обвести контур).

7. Создаем выделение из контура.

8. Создаем новый слой и переносим его под слой с обводкой.

9. Заливаем выделение белым цветом. Снимаем выделение (Ctrl+D).

10. Создаем новый контур (см. п. 2).

11. Создаем новый слой и ставим его сразу над слоем с фоном.

12. Повторяем пп. 6–9, только заливку делаем цветом #ff3d31.

13. Берем инструмент Ellipse (Эллипс), в параметрах выбираем Paths (Контуры) и, удерживая Shift, создаем круглый контур.

14. Повторяем пп. 11–12, цвет заливки #dad7d2.

15. Создаем новый контур (см. п. 2).

16. Повторяем пп. 11–12, цвет заливки #fef6ca.

17. Создаем новый контур (см. п. 2).

18. Создаем новый слой, переносим его на самый верх.

19. Повторяем пп. 6–9.

20. Берем инструмент Ellipse (Эллипс) и создаем овальный контур.

21. Повторяем пп. 18, 12, цвет заливки #fcb0bc. Выделение не снимаем!

22. Берем любой инструмент выделения, наводим на выделение, выбираем Transform Selection (Трансформирование выделения) и немного уменьшаем выделение.

23. Создаем новый слой и заливаем выделение белым цветом. Снимаем выделение (Ctrl+D).

24. Применяем к копии Filter⇒Blur⇒Gaussian Blur (Фильтр⇒Размытие⇒Размытие по Гауссу) с радиусом 2 пиксела.

25. Уменьшаем непрозрачность слоя до 60%.

26. Создаем новый контур (см. п. 2).

27. Создаем новый слой и переносим его под слои с бородой.

28. Повторяем пп. 6–9, цвет заливки #de3226.

29. Создаем новый контур (см. п. 2).

30. Повторяем пп. 11, 19, цвет заливки #2a2d32.

31. Выделяем 2 только что созданных слоя и копируем их.

32. Жмем Ctrl+T, затем правую кнопку мыши, выбираем Flip Horizontal (Отразить по горизонтали) и жмем Enter. Сдвигаем слои вправо.

33. Создаем 2 новых контура (см. п. 2).

34. Создаем новый слой, ставим его над слоем с шубой.

35. Повторяем пп. 6–9.

36. Аналогичным образом добавляем мех на шубу.

37. Выделяем слои с помпоном на шапке, копируем их и переносим под слой с бородой на шубу.

38. Из одежды осталось только одеть на дедушку варежки. Действуем по технологии, описанной выше.

39. Создаем новый слой, делаем его верхним.

40. Берем небольшую кисть черного цвета и рисуем глаза и брови. Уменьшаем непрозрачность слоя до 80%.

41. Применяем к слоям с заливкой сапог стиль (кнопка   на панели слоев): Inner Shadow (Внутренняя тень).

42. К слоям с бородой и мехом на шапке:

43. К слоям с мехом на шубе и рукавах:

44. К слою с лицом:

45. К слоям с помпонами:

46. И ко всем слоям с красной заливкой:

47. Создаем новый слой, делаем его верхним.

48. Ставим непрозрачность слоя в 70%.

49. И обычной кистью черного цвета рисуем пояс на шубе.